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医药的三个增长点名牌大学生物学背景,6年的医药行业研究员打下的专业基础,造就了如今对医药行业有着非常敏锐洞察力的“医药一哥”。

作为一位新锐基金经理,在过往一年半的管理生涯中,葛晨不断在市场中磨练、沉淀和总结,不断修正自己的投资理念,始终走在正确的道路上。他说,“第一年管理是研究员思维,总希望挖掘出市场不一样的东西,但后来发现,市场选择出来的东西一定有它的道理,永远要敬畏市场。你可以有不一样的想法,但是一定要极度的谨慎。复杂市场中,生存下来是第一要务,必须对基民负责、对自己负责。”

“无论是筹码还是公司基本面都要考虑到安全边际,还要考虑到基金规模大小、公司股本、公司流动性等等。而且对公司的研究要非常深入,因为你发现的优质公司可能暂时没有关注度和热度,如果不是有深刻的认识很容易动摇,耐不住寂寞、不能坚持长期持有,容易倒在黎明前。”葛晨说。

超额收益的另一个来源是深度挖掘。通过研究葛晨发现医药行业里面有个市值非常小的公司,该公司正在生产一款非常有竞争力的药品,而且具有一定安全边际,因此大胆买入并耐心持有。对于深度挖掘的重点,葛晨表示,“其实就是要能从底部挖掘出跟别人不一样的股票,然后这些股票还要比之前大家拥有的共同持仓要有更好的表现,这就非常考验我们的投研能力和个股的挖掘能力了。”

本文首发于微信公众号:WHYLAB。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

vivo X30 官宣:首发三星 980,还有索尼 IMX686 和 90Hz 屏!

相机方面,Exynos 980 的 ISP 支持最高可 1.08 亿像素图像处理的能力,最多可支持 5 颗图像传感器。此外 Exynos 980 还支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0。

超额收益主要来自哪几个方面呢?首先,是跨行业的机会,葛晨年初发现非洲猪瘟导致养猪行业发生变化,通过研究分析认识到,生猪大量死亡将导致猪小肠减少,而某上市公司出产的某种药品就是从猪小肠中提取的,作为原料的猪小肠减少,但该药品的需求量是刚性的,很可能会导致价格暴涨,那么库存多的该上市公司必然会受益于药品提价,。基于葛晨年初买入该公司,这一跨行业额的研究成果确实为投资组合带来了超额收益。

更高阶 vivo X30 Pro 用上了三星 Exynos 990 旗舰处理器,LPDDR4X+UFS 3.0 内存组合,采用一块 6.89 英寸 2460*1080 AMOLED 曲面挖孔屏,同样支持 90Hz 刷新率,前置 3200 万像素三星 GD1,后置 6000 万 IMX686+1300 万超广角+1300 万像素长焦(支持 10 倍混变)+1300 万像素 IMX363 四摄,电池容量 4500mAh,支持最高 44W 快充。

vivo 今天在北京举行媒体沟通会,展示了与三星联合研发的 Exynos 980 移动处理器平台,vivo 表示,Exynos 980 为 vivo 和三星耗时近 10 个月联合研发的三星首款集成 5G 基带的 SoC 产品,搭载 Exynos 980 的 vivo X30 系列将在 12 月正式发布,这也是近年来比较罕见搭载三星处理器的 vivo 手机。

不过医药主题基金毕竟还是重仓在某一个行业,投资者仍然会担心行业风险,对此葛晨认为,首先医药行业和其他行业不同,是一个长期稳健的行业;其次,医药板块的特点是细分子行业非常多,即便大行情不好,还是有股票不跌反涨,有非常大的腾挪空间;最后,政策变动确实会导致整个行业逻辑发生大变化,比如4+7带量采购扩围带来医药的短期阵痛,如何认识到这种变化?靠的是行业研究的基本功。

在具体操作中,葛晨主要集中在三条主线上面,“我们是跟行业基准进行比较的,首先大方向不能错,必须站在行业发展的潮流上面,才能保证不会与行业发展的趋势相背离。”

超额收益的两个来源循着行业主线做好基本配置,第二个问题就是:如何跑赢竞争对手?葛晨表示,第一种方法是仓位选择做得更好、更灵活,上涨时比别人仓位高、下跌时比别人仓位低,但择时太难了,很容易出现失误;第二种办法是寻找阿尔法收益,在别人没有发现的时候提前发现优秀的标的,靠的就是基金经理勤奋不停地挖掘。葛晨其实采用的就是第二种方法,相对同类基金而言过往各季度仓位并不高,更注重个股的选择。

博时基金葛晨:医药行业长期乐观 聚焦三大增长点

价格上,vivo X30 标准版 8+128GB  3198 元,X30 精英版 8+128GB 3298 元,8+256GB 3598 元;vivo X30 Pro 8+128GB  3998 元,8+256GB 4498 元,12+256GB  4998 元。

从历史上看,医药生物是值得长期投资的;从目前看未来,葛晨总结了该行业的三大增长点。首先,是医保内市场的结构性变化,包括疗效导向的创新药及产业链、性价比导向的仿制药一致性评价,“将原来不在医保里的、效果好但价格贵的药,纳入医保当中来,这就是创新药的机会”;其次,是医保外市场的自费可选医疗消费,如部分眼科、口腔、体检、医美等,这些并不是极度刚性的需求,用或不用患者可以自主决定,葛晨表示,一方面,自费领域医疗机构可以差异化定价,另一方面,用户会主动加深对产品的了解,更容易形成黏性;最后,是全球视角下的中国优势,比如工程师红利和产业链优势,具体受益领域包括医疗设备、CRO/CDMO 行业等。

与此同时呢,在国外知名爆料网站 Slashleaks 上也出现了 vivo X30 和 X30 Pro 的详细配置以及售价,至于真实程度就要靠大家自己判断了:

三星 Exynos 980 采用 8nm FinFET 制程工艺,由 2 颗 2.2GHz Cortex-A77 大核和 4 颗 1.8GHz Cortex-A55 小核构成,GPU 部分采用 Mali-G76 MP5。同时支持 SA 和 NSA 双模 5G,vivo 表示在 6GHz 以下频段,X30 可以实现最高 2.55Gbps 下载速度、4G-5G 双连接下载速度最高可达 3.55Gbps。此外 Exynos 980 还内置高性能 NPU,AI 性能与骁龙 855 Plus 相当。

永远要敬畏市场在行业和个股的研究中,葛晨始终强调要勤奋勤勉、积极主动,但提起投资风格,葛晨坦言自己“比较怂”。他表示,自己很少做极端仓位选择,不会在一个方向上押重注,非常注重投资的安全边际。

其余部分两个版本基本一致:6.5 英寸 2400*1080 AMOLED 挖孔屏,支持 90Hz 刷新率,LPDDR4X+UFS2.1 内存组合,前置 3200 万像素三星 GD1,后置 6400 万三星 GW1+1300 万超广角+800 万像素长焦(支持 5 倍混变)+200 万像素四摄,电池容量 4500mAh,USB 2.1 接口,搭载 AKM 公司提供的 AK4377A HiFi 音乐芯片。

vivo X30 分为标准版和精英版,不同之处呢,在于标准版搭载今年官宣的这颗 Exynos 980,支持最高 22.5W 快充,精英版搭载骁龙 735 处理器,支持最高 33W 快充。

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